В 1536 году шотландец Коннор Маклауд был сражен в битве, но мистическим образом воскрес, и родной клан изгнал его. Учителем Маклауда стал испанский дворянин, объяснивший, что они принадлежат к бессмертной расе воинов, которых можно лишить жизни, лишь обезглавив мечом. Сражение между Маклаудом и его вечным врагом Курганом, начавшееся в Шотландии XVI века, продолжается на современном Манхеттене. От исхода этой битвы зависит судьба всех смертных. Это часть дуэли, продолжающейся веками.
Гранада, 1998 год. В разгар творческого и культурного расцвета инди-группа переживает самый худший момент: басистка расстается с группой в поисках себя вне музыки, а гитаристка погружается в опасную спираль саморазрушения. Тем временем солисту предстоит сложный процесс написания и записи своего третьего альбома. Никто не знает, что этот альбом навсегда изменит музыкальную сцену всей страны.