1830-е годы. Томас Манро — бывший солдат, ставший проповедником-мирянином. В надежде искупить свое темное прошлое он прибывает в Новую Зеландию, чтобы служить первым британским колонистам, однако вскоре оказывается в эпицентре столкновения враждующих племен маори. Вместе с Рангимаи, спасенной им дочерью вождя Майануи, он отправляется в запретные земли, чтобы попытаться договориться с военачальниками маори, но вскоре понимает, что он всего лишь пешка в этой игре, и кровопролитие неизбежно. Манро предстоит решить, какую роль он сыграет в этих событиях, и понять, насколько ценна его вера.
Вест-Пойнт, Нью-Йорк, 1830 год. Когда кадета бурно развивающейся военной академии находят повешенным с вырезанным сердцем, руководство вызывает для расследования бывшего нью-йоркского констебля Августуса Лэндора. Пытаясь разгадать эту страшную тайну, неохотный детектив обращается за помощью к одному из курсантов: странному, но выдающемуся молодому человеку по имени Эдгар Аллан По.