Молодой человек, занимающийся перепродажей вещей в интернете, начинает чувствовать смутную угрозу и вместе со своей девушкой переезжает из Токио в загородный дом. Но и тут он оказывается не в безопасности.
Жереми возвращается в родные места на похороны бывшего начальника и останавливается на несколько дней у его вдовы Мартины. Это злит её сына Венсана. Между ним и Жереми вспыхивает ссора, которая приводит к трагедии.
Семья решает нанять Кэсси, чтобы та присматривала за их дочерью Ниной, которую мучают ночные кошмары. Вскоре Кэсси начинает понимать, что девочка проходит какую-то странную и непонятную трансформацию, которую вся семья отчаянно пытается остановить. Но со временем и семья Нины начинает задаваться вопросом, а так ли невинна их новая няня и та ли она, за кого себя выдаёт.