История загадочной смерти наследного принца Сохёна в 1645 году. Мастер иглотерапии Кён-Су полностью слеп днём, но может видеть ночью. Благодаря своему искусству он попадает во дворец, где однажды вечером становится свидетелем гибели наследного принца Сохёна. Тот только недавно вернулся из Китая, где 8 лет пробыл заложником. После смерти сына беспокойство короля Инджо превращается в настоящее безумие. Кён-су пытается поведать правду, однако раскрывающиеся тайны и заговоры ставят его жизнь под угрозу...
Вена. Начало 20 века. В городе появляется загадочный человек, называвший себя иллюзионистом Эйзенхаймом. Он показывает публике невиданные фокусы, которые кажутся не иначе как волшебством. Слава о необыкновенном чародее доходит до кронпринца Леопольда, который почтил своим присутствием одно из представлений Эйзенхайма. Леопольда сопровождает его будущая невеста Софи. Её появление в зале дает толчок для целой вереницы необъяснимых событий, корни которых уходят в прошлое…