В основе сюжета - действительные события, происшедшие в сентябре 1905 года. Гапон вместе с эсерами на пароходе «Джон Графтон» организовал перевозку оружия в Россию, закупленного, как позже выяснилось, на японские деньги в Европе. При не выясненных до конца обстоятельствах, возможно здесь имела место провокация, пароход сел на мель, и революционерам удалось получить лишь часть оружия.
Лифляндия, XVII век. На господство и власть в стране претендуют герцог Курляндский, польский король и немецкие бароны. В этой политической неразберихе возможны самые неожиданные приключения. Например, польские послы попадают в тюрьму, а беглые крестьяне вместо них оказываются гостями герцога...
Фильм поставлен по мотивам обороны Риги латышскими и английскими войсками от русско-германской армии под командованием генерала Рюдигера фон дер Гольца и русского белого офицера Павла Бермонта-Авалова. События фильма разворачиваются в сентябре 1919 года, после окончания Первой мировой войны, во времена гражданской войны (Латвийской войны за независимость).