СССР, 1953 год. Бывший офицер советской разведки Лев Демидов попадает в немилость к МГБ после того, как отказывается отречься от собственной жены Раисы, обвиненной в шпионаже. Его лишают звания и регалий и вместе с женой высылают из Москвы в глухой провинциальный городок в Сибири. Вскоре выясняется, что в этом городке орудует жестокий маньяк, убивший уже 40 детей. Лев и Раиса объединяют свои усилия с генералом Михаилом Нестеровым для его поимки.
Современная девушка-оборотень, из тех, что предпочитают кровь шоколаду, влюбляется в смертного мужчину. Ее любовь заранее обречена на провал, ведь она не может быть до конца откровенной со своим возлюбленным, и вынуждена вести двойную жизнь. Но рано или поздно все тайное становится явным… И тогда ей придется выбирать между семейным счастьем и своей второй сущностью.