Укрывшись под кроной раскидистого дерева, живет колония птиц. Больше всего жители колонии боятся окружающего мира. За время долгой изоляции они даже позабыли как летать. Но однажды находится одна красивая и немного безрассудная птичка по имени Хупу, которая отваживается бросить вызов системе. Когда она оказывается за пределами колонии, за ней организуется погоня. Глава колонии Кондор, его молчаливый помощник филин Хасан и крошечная смешная птичка Ми, пытаются остановить беглянку и вырвать её из лап того «кошмара», что творится снаружи. К этой пестрой компании присоединяется нетопырь, который навязывается им в проводники. Птицы пока не знают, что их проводник слеп, а нетопырь не догадывается, что его компаньоны не умеют летать. Впереди их ждет невероятное приключение, во время которого каждый научится чему-то новому, а самое главное – они все смогут преодолеть свои страхи...
Героини знакомятся во время путешествия из Чикаго в Мексику. Обе пытаются зализать раны после неудачных браков. При этом героиня Миллер питает тайную страсть к танцу живота.
События картины разворачиваются где-то на Аравийском полуострове в 30 годы, примерно в то время, когда там была обнаружена нефть. В сюжете переплелись борьба за власть, религия, нефтяная лихорадка и, конечно же, любовь.
В центре сюжета находится одинокий мужчина, который прячется от людского взора, проживая в темной и непроходимой чаще леса. Он находится в полной гармонии с природой, ощущая спокойствие, слушая пение птиц или тихий шелест листвы. Однажды, собирая в лесу ягоды, он услышал плач ребенка. Сперва мужчина был в растерянности, увидев посреди леса малыша, но быстро пришел в себя и забрал мальчишку в свою хижину. Он занимался его воспитанием, они хорошо находили общий язык и жили душа в душу. Так продолжалось достаточно долгое время, пока в одни прекрасный день не выяснилось, что мальчонка наделен сверхъестественными способностями.