Дилан, 21-летний строитель из сельской местности Нью-Мексико, присоединяется к сообществу квиров - владельцев ранчо и исполнителей родео в поисках своей собственной версии американской мечты.
Молодая женщина Тереза, которая, рано оставшись без родителей, выросла под бдительным оком своей властной тетки, вышла замуж за своего двоюродного брата Камила. Болезненный и эгоистичный Камил никогда особенно не привлекал Терезу, и при первой же возможности она заводит бурный роман с одним из его друзей, Лорентом.
Конец XIX века. Цыганский табор претендует на земли барона Шеймуса Лорана и, видимо, не без оснований. Барон санкционирует живописную расправу над табором, но одна цыганка успевает его проклясть. Что-то страшное грядёт - это чувствуют деревенская детвора и малолетние отпрыски барона, начинающие видеть странные сны. Расследовать дело прибудет уже когда-то имевший дело с чем-то подобным криминалист Джон Макбрайд.
Элизабет — знаменитая телеведущая утреннего шоу — пытается справиться со стрессом после проваленного интервью с баскетболистом Джимми. Дружелюбная Тара работает официантом в кафе, а однажды знакомится с Гарретом — скромным владельцем центра по уходу за животными. Грейс и Курт испытывают сложности, так как взяли в семью приемного ребенка. А Дакс — лидер рок-группы, который никак не может повзрослеть. Судьбы жителей Лос-Анджелеса начинают переплетаться, когда они знакомятся друг с другом благодаря домашним питомцам — собакам.
2032 год. Уже несколько лет в Америке запрещены алкоголь и наркотики, но раз в году наступает день, когда гражданам разрешено отрываться по полной. Усыпив родителей, два друга-старшеклассника стремятся попасть на большую вечеринку, где один из них собирается пригласить на выпускной девушку своей мечты, а по совместительству дочь строгого директора. В процессе приятели прихватывают третьего, который обещает помочь им с проходками, а в это время директор школы, сильно осуждающий всякого рода попойки, отправляется на поиски сбежавшей дочери.