Новый год, новые приключения. После короткой встречи с ненавистной директрисой Хульдой Стехбарт родители Феликса уменьшаются до размера карандаша. Теперь Феликс за них в ответе — ведь мама с папой легко помещаются ему в ладонь. Со своими друзьями он разрабатывает план, как вернуть родителям прежний размер, а заодно освободить настоящего директора фрау Шмидт и помешать Хульде Стехбарт захватить в школе власть.
Ханна и Юлиан расстались после 7 прожитых вместе лет. Они встречаются в последний раз, чтобы забрать вещи из общей квартиры. Но ничего не идет по плану, и их последняя ночь вместе больше похожа на американские горки.