Люк Хэтчер попадает в тюрьму по ложному обвинению в краже лошади. Его жену убивают, а сын сбегает из дома. Все это дело рук Пейтона Маккея, который готов пойти на преступление ради того, чтобы захватить землю, принадлежащую Люку. Через двенадцать лет Люку удается сбежать из-под стражи. Его разыскивают и убивают в момент задержания. Убийца получает награду из рук Маккея. Но, оказывается, Маккею рано праздновать победу…
У одиннадцатилетней Лизы не было времени на игрушки, она была слишком занята заботой о своих братьях и сестрах и работой по дому. Во время снежной бури в канун Рождества Лиза попадает в Страну игрушек. Туда, где старый Барнаби Барнекл собирается жениться на молодой Мэри Контрари, несмотря на то, что она любит Джека. Лиза пытается предотвратить эту ужасную свадьбу и вместе со своими новыми друзьями выясняет, что Барнаби хочет захватить власть над Страной игрушек. Лиза, Мэри, Джек и Джордж Порги просят помощи у Мастера игрушек, но он не сможет помочь им, пока они не поверят в игрушки по-настоящему.