После смерти отца и закрытия завода в Детройте, мать-одиночка вместе с 12-летним сыном Дре переезжают жить в Пекин, не зная местных традиций и языка. Здесь Дре знакомится с юной скрипачкой Мей Ин, но встречает банду хулиганов во главе с Ченгом, который также неравнодушен к девочке. Ченг избивает Дре а после третирует его, пользуясь тем, что учится в одной с ним школе. Дре, ища выход из положения, заинтересовывается единоборствами и приходит в школу кун-фу, но ретируется оттуда, заметив среди учеников своего злейшего врага. Он подстраивает каверзу, облив Ченга и его друзей водой, но те догоняют и жестоко избивают его. Товарищ Ченга, Лян просит прекратить избиение, но Ченг произносит девиз своей школы: «Нет страха. Нет боли. Нет пощады». Он пытается добить Дре но ему мешает появившийся Хан (Джеки Чан), слесарь дома где живёт Дре. Шайка Ченга набрасывается на заступника, но тот виртуозно отбивается, подставляя подростков под их же удары.
Хан приходит с Дре в школу «Боевых драконов», где занимается шайка Ченга, они видят как жестокий учитель Ли заставляет Ляна добить поверженного противника. Хан просит мира, но Ли заявляет, что они оскорбили его школу и требует, чтобы один из них дрался. Хан заявляет, что Дре будет драться на предстоящем открытом турнире по кун-фу и просит Ли оставить мальчика в покое до этого времени. Ли соглашается.
В ролях: Jaden Smith, Jackie Chan, Taraji P. Henson, Han Wenwen, Rongguang Yu, Zhensu Wu
Режиссер: Harald Zwart
Сценарист: Christopher Murphey
Продюсер: Will Smith, Jada Pinket Smith
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.