Сержиу, типичный представитель «низов», работает мусорщиком в одной из коммунальных контор. Нелюдимый по характеру, Сержиу предпочитает дружить с псом по кличке Лорд, обитающим в этой конторе. Подобно собаке он тонко чувствует запахи и реагирует на них. Сержиу испытывает определённую симпатию к работнице той же конторы Фатиме, несмотря на её интимную связь с боссом. Но «женские» запахи становятся причиной его фатальной ссоры с Фатимой.
Писатель в творческом кризисе возвращается к себе на родину во Французскую Полинезию. Новых идей для книги у него нет, поэтому мужчина соглашается на работу синхронного переводчика в местное посольство. Там он столкнётся с цинизмом международной политики и узнает о скрытой угрозе новых ядерных испытаний, которые хочет провести французское правительство.