1960-е. Джон, 70-летний бывший тайный агент, ведёт тихую жизнь в отеле на Лазурном берегу, предаваясь воспоминаниям о своих шпионских приключениях молодости. Однажды в соседний номер заселяется милая женщина, которая привлекает внимание Джона. Когда женщина бесследно пропадает, он пытается разгадать тайну её исчезновения, а воспоминания и прошлые страхи накатываются с новой силой.
Тори и Локита – подростки-мигранты, перебравшиеся из Африки в Бельгию. Ей лет 17, ему не больше 10. Он получил ВНЖ, а ей не дают. И они обивают пороги мигрантской службы, пытаясь доказать свое родство. Им необходимо легализоваться вместе – у обоих нет никого ближе друг друга. Чтобы выжить в мире европейских ценностей и развитой демократии им нужно только одно – документы. А чтобы их получить придется пройти через унижение, рабство, криминал. Но жизнь – не сказка, поэтому по страшным дорогам не все доходят до заветной цели...