Писатель в творческом кризисе возвращается к себе на родину во Французскую Полинезию. Новых идей для книги у него нет, поэтому мужчина соглашается на работу синхронного переводчика в местное посольство. Там он столкнётся с цинизмом международной политики и узнает о скрытой угрозе новых ядерных испытаний, которые хочет провести французское правительство.
Берлин 1931 года: бордели служат художественными ателье, нацисты бесчинствуют на улицах, жизнь кипит. Днём германист Якоб Фабиан сочиняет рекламные тексты, а ночью вместе со своим другом Штефаном Лабуде курсирует по самым причудливым заведениям города. Штефан — спец в вопросах коммунизма и секса, Фабиан же этих тем избегает, ожидая торжества морали, хоть и сам в это толком не верит. Усомниться в своём ироническом фатализме его заставляет лишь Корнелия, которая становится последним лучиком надежды в его рушащейся жизни.