60-е годы XX века. «Город Бога» — квартал в Рио-де-Жанейро, где живут главные герои — 8-летний Ракета, мечтающий стать фотографом, и его одногодок Дадинью. Дадинью принимает участие в вооруженном ограблении, организованном живущим по соседству гангстером Кабалейрой; с согласия Кабалейры он совершает свое первое убийство. 70-е годы. Ракета постоянно балансирует между мелкими правонарушениями и честной жизнью. На счету у Дадинью уже несколько убийств. Он возглавляет банду, которой управляет, используя хитрость и хладнокровное предательство. Поняв, что настоящая власть и большие деньги может дать только контроль над торговлей наркотиками в их квартале, он безжалостно идет к своей цели. 80-е годы. Ракета наконец получает фотоаппарат и осуществляет свою детскую мечту. Мечта Дадинью тоже сбылась: в 18 лет он стал самым крутым торговцем наркотиками в Рио.
Сюжет рассказывает о жестоком бойце Али, который однажды остаётся без дома, работы и с пятилетним сыном на руках. Добравшись автостопом до своей сестры, у которой Али решает остановиться с сыном на время, он находит временную работу и едва сводит концы с концами. Но, несмотря на нищету, он всё же продолжает тренироваться.
Как-то раз в ночном клубе он знакомится со Стефани, которой помогает добраться домой и оставляет свой телефон, на случай если ей вздумается как-нибудь «перепихнуться». Ведь грубое бойцовое сознание Али воспринимает женщин исключительно как объект для секса — не более.
Однако случается трагедия и Стефани лишается обеих ног. Оставшись наедине со своей драмой (муж её бросил, а от друзей она отвернулась) Стефани неожиданно для себя звонит именно своему сиюминутному знакомому Али. Оказывается, он станет её опорой в сложившееся ситуации. Она же в свою очередь, откроет в нём способность к чувствам, которых ранее он практически не испытывал.