Уважаемый мастер после ложного обвинения и изгнания отправляется в путешествие, узнавая о своих корнях и всюду натыкаясь смертоносных врагов. Осиротевший в младенчестве Цяо Фэн воспитывается парой из Империи Сун. Мастерски освоив боевые искусства, он становится харизматичным главарем видной фракции – секты нищих. Внезапно выясняется его вражеское происхождение – и главу выгоняют, заодно обвинив в нескольких убийствах – военачальника и одного из старейшин организации, а также приемных родителей.
Честный и принципиальный полицейский Бон отказывается прогнуться под начальство и пойти на сделку с совестью, из-за чего его команду не берут на спецоперацию по захвату давно разыскиваемого преступника. Но на месте появляется банда неизвестных в масках и убивает почти всех копов, в том числе начальника Бона. Оказывается, бывший полицейский Нго, некогда подававший большие надежды, вышел из тюрьмы и теперь жаждет расквитаться со всеми, из-за кого его жизнь пошла наперекосяк.