Героиня фильма — младший лейтенант Мария Петрова. В ее судьбе, как в зеркале, отразилась судьба страны: дочь священника, она отреклась от отца и от веры. Но именно ей выпадает задание доставить в страшные дни защиты Москвы чудотворную икону, находящуюся за линией фронта на оккупированной территории. По легенде, именно эта святыня должна спасти столицу. Пройдя через страшные испытания, несмотря на гибель всех бойцов своего отряда и потерю любимого человека, Мария обретет надежду на будущую жизнь.
Героиню бросает муж. Она от отчаяния пытается покончить жизнь самоубийством, но не хватает силы духа. По странному стечению обстоятельств она оказывается свидетельницей нескольких заказных убийств. Каждый раз на месте преступления она видит одного и того же человека, который, как ей кажется, эти преступления и совершает. Она заказывает и оплачивает ему… свое убийство…
Фильм снят по новеллам Анатоля Франса, и состоит из трех частей, объединенных мифом о Лилит, первой жене Адама. По легендам, Лилит была создана, как и Адам, из глины. В ссоре она покинула его, и. поэтому избежала проклятия первородного греха. У нее нет души, она бессмертна. Она принимает любой облик, овладевает мужчинами против их воли, доводит до исступления и равнодушно покидает, когда захочет, опустошая физически и духовно, обрекая на тоску и погибель.
Первая часть переносит нас во времена Ганзейского союза, в XVII век. Рижский торговец картинами и украшениями Теофилиус Ван Рейк (Вилле Хаапасало) в одной из своих морских поездок к давнему клиенту Борграфу (Юрий Цурило) попадает под чары Ниды (Ольга Шепицкая), странной женщины, удивительно похожей на ту, что изображена на портрете, который он собирается продать...
Во второй, события развиваются в Российской империи и Франции в конце XIX века. Молодой человек (Даниил Козловский), в смятении души, мчится к своему духовному пастырю Сафраку (Лембит Ульфсак) на исповедь. Он впал в грех и потерял голову от красавицы персиянки Лейлы (Анна Азарова), что привело к сумашествию его друга Поля (Регнарс Вайварс), и самоубийству собственной невесты. Но выслушав исповедь, пастырь начинает вести себя странно....
Третья часть - это уже наше время, 90-е годы, Латвия. Художник Франц (Алексей Серебряков), неприкаянный странник, эдакое перекати-поле, избегающий привязанностей, не понимает, зачем он живет. Удастся ли ему противостоять Лоле, еще одной женщине «другого естества»?
Молодая учительница Зане (Инга Алсиня-Ласмане) старается подружится со своим классом, но заходит слишком далеко - на экскурсиях и домашних вечеринках, которые она организует для своих учеников, постепенно растворяется граница между учительницей и школьниками. Когда один из них влюбляется в свою учительницу, личные отношения Зане завязываются в сложный узел.