В давно разрушенном городе мертвых, который находится далеко от человеческой цивилизации, живет человеческий ребенок. Его зовут Уилл, и он воспитывается тремя «немертвыми»: воином-скелетом Бладом, мумифицированной жрицей Мэри и призраком Гасом. Это трое обучают парня всему, что знают сами, но в один прекрасный день Уилл начинает задаваться вопросом: «Кто я?». Уилл должен будет разгадать тайны этой мертвой земли и узнать прошлое нежити. Он должен научиться любви и милости добрых богов, а также фанатизму и безумию плохих. И когда он изучит все это, парень сможет сделать свой первый шаг на пути к становлению паладином.
К 2061 году весь мир находится под контролем четырёх экономических блоков, а Японию оккупировали несколько государств. Улицы японских городов патрулируют человекоподобные боевые роботы AMAIM. Замкнутый Сиба Амо случайно встречает автономный ИИ по имени Гай, а дальнейшее знакомство с AMAIM "Кэмбу" даёт ему возможность освободить Японию. Молчаливый 16-летний Тэдзука Гасин - член японского сопротивления, управляющий AMAIM "Призрак" и жаждущий отомстить за отца.
Действие происходит в магическом мире на континенте Орбис, где юный рыцарь-ученик по имени Касель отправляется на поиски своего пропавшего брата. Его ждут долгие и изнурительные поиски, ведь предстоит разгадать немало запутанных загадок, прежде чем добраться до истины. Его ожидают и захватывающие сражения с врагами, встречающимися на пути, и хотя пока его умения управляться с мечом оставляют желать лучшего, он не сдаётся и уверенно идёт к своей цели. К счастью, в пути он встречает свою давнюю подругу детства Фрей, а также волшебницу Клео с её сильным и отважным телохранителем Роем. Все они присоединяются к Каселю и образуют вместе с ним храбрую команду героев. Также у рыцаря появляется мудрый наставник. Но за исчезновением брата Каселя стоит нечто большее: расследование этого дела ведёт к более серьёзному злу.