В недавнем прошлом Палмер был настолько ловким аферистом и мошенником, что удостоился чести попасть вместо тюрьмы на службу Ее Величества. На этот раз его посылают в Западный Берлин на встречу с агентом КГБ полковником Стоком, в ведении которого, по неофициальным данным, находится советская агентура в Западной Германии. Агент британской разведки Джонни Волкан, старый знакомый Палмера по прошлым делишкам, работающий под прикрытием в Западном Берлине, сообщает, что матерый чекист желает дезертировать и провести остаток дней, выращивая розы в «капиталистическом раю». Палмер должен, убедившись в искренности перебежчика, обеспечить ему безопасный переход на Запад. Неожиданно на сцене появляется израильская разведка в лице роковой красотки Саманты.
Разгар Второй Мировой Войны. Северная Африка. Под командованием полковника английской армии Мастерса находится не совсем обычный отряд — все его члены бывшие убийцы и террористы, собранные по тюрьмам всего средиземноморья. Бригадный генерал Блор, в чьем подчинении находится Мастерс, хочет распустить отряд. Мастерс решает использовать последний шанс — операцию в глубоком тылу противника. Его подчиненные должны углубиться на территорию, контролируемую немцами, почти на 400 миль и уничтожить склад горючего, предназначенный для снабжения танковой армии Роммеля.
Палмер, ушедший из разведки и открывший свое детективное агентство, вынужден отложить в сторону многочисленные дела о супружеских изменах и вернуться к своему ненавистному начальнику, полковнику Россу. Палмеру предстоит отправиться в Латвию, где его ждет новая встреча с полковником КГБ Стоком, а затем в США, где необходимо обезвредить безумного генерала Мидвинтера, мечтающего о мировом владычестве и освобождении земного шара от коммунистической заразы с помощью огромного компьютера.