Двое неудачников, которых случай свел в самом центре австралийской пустыни, сближаются в процессе перевозки ценного пианино из одного конца страны в другой.
Рэй Шусмит — отец, бывший муж, любовник и лучший друг. Ему нелегко справляться со всеми этими ролями в современном мире, полном насилия и криминала и в то же время пропагандирующем любовь и всеобщую толерантность. Ещё труднее Рэю оттого, что он — наёмный убийца.
Тяжелобольная девушка Милла влюбляется в наркоторговца Мозеса, что становится настоящим кошмаром для ее родителей, но пробужадет в ней желание жить, не беспокоясь о морали и последствиях…
Во время отпуска в Таиланде Сэм упала с балкона, повредила позвоночник и оказалась почти полностью парализованной. Пока семья пыталась справиться с испытанием, у них появился неожиданный друг — раненый птенец сороки, которого Блумы назвали Пингвин.