Sju Sjao ir kļuvis par Ziemeļljanas karali laikā, kad Ķīnā valda liels satricinājums. Stepu karaļvalstis ir cēlušās ar nāvējošiem nodomiem, un dumpīgās sacelšanās draud destabilizēt valstību dienvidos. Sju Sjao ir izdevies viņus visus uzvarēt. Viņa netradicionālais, brīvprātīgais dēls un mantinieks Sju Fen Nians ir pavadījis gadus ceļā, pilnveidojot savas zirgu prasmes un kaujas spējas. Pa ceļam viņš iepazīstas ar dubulto zobenu cīņas mākslas ekspertu Nan Gong Pu She, kurš kļūst par viņa uzticības personu. Karaliskajai mājsaimniecībai pievienojas arī sieviete vārdā Dzjan Ni. 12 gadu vecumā viņa pievienojās Ziemeļliangas galmam. Viņa ir konkurējošās karaļvalsts princese, un viņai varētu būt dziļas atriebības sajūtas. Kad Sju Fen Nianam jāstājas tronī, daži galma dalībnieki uztraucas, ka viņš nespēs sekot sava tēva pēdās. Taču lietas nonāk pie galvas, kad partijai jādodas uz citu provinci, lai cīnītos ar izšķirošu kampaņu, kuras rezultāts varētu noteikt valstības nākotni.