1830-е годы. Томас Манро — бывший солдат, ставший проповедником-мирянином. В надежде искупить свое темное прошлое он прибывает в Новую Зеландию, чтобы служить первым британским колонистам, однако вскоре оказывается в эпицентре столкновения враждующих племен маори. Вместе с Рангимаи, спасенной им дочерью вождя Майануи, он отправляется в запретные земли, чтобы попытаться договориться с военачальниками маори, но вскоре понимает, что он всего лишь пешка в этой игре, и кровопролитие неизбежно. Манро предстоит решить, какую роль он сыграет в этих событиях, и понять, насколько ценна его вера.
1984 год. Майкл Джексон — король даже в забытом богом местечке Уаихао Бэй, что в Новой Зеландии. 11-летний Аламейн, которого все зовут просто Мальчик, живет на ферме с бабушкой, козлом и младшим братом Рокки, считающем, что обладает магической силой. В один прекрасный день объявляется отец Мальчика, о котором парень всем вокруг рассказывал героические небылицы. Но на деле папаша оказывается придурковатым неудачником, вернувшимся только за тем, чтобы найти закопанный несколько лет назад мешок с деньгами…