Лоуренс — киноман на всю голову. На пару с другом он постоянно снимает пародии и любительские фильмы, но, чтобы приблизиться к своей мечте, ему необходимо поступить в киношколу при Нью-Йоркском университете. Пытаясь скопить денег на обучение, он устраивается на работу в местный видеомагазин, пусть даже там «Шрэк» и ценится больше, чем шедевры киноискусства. Но с приближением выпускного Лоуренс все больше переживает о том, кого из себя представляет и куда движется дальше.
1955 год, Нью-Йорк, к частному детективу Гарри Эйнджелу обращается некий Луис Сайфер с просьбой разыскать талантливого музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году мистер Сайфер заключил с Джонни один контракт, но Фэйворит, вернувшись с войны, попал в психиатрическую лечебницу, откуда впоследствии исчез… Следы его потерялись… Гарри начинает расследование, однако, чем дальше продвигается он в своих поисках, тем больше загадок встречается на его пути. А обратной дороги нет: каждый, у кого сыщик пытался выведать хоть какие-то сведения о пропавшем Джонни, после разговора с Эйнджелом погибал…