Обвинённый в убийстве соперника и приговорённый к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения...
Середина 60-х годов прошлого века. Знаменитый британский художник Фрэнсис Бэкон застает врасплох вора и… предлагает ему разделить с ним ложе… Теперь человека из «низов общества» окружает богемная «тусовка» изощренных в словоплетении, гротескных персонажей — прокуренных дам, мальчиков по вызову, алкоголиков, бродяг, художников и артистов. Эти люди с пристальным вниманием следят за всеми подробностями жизни своего кумира, каким для них является Бэкон — единственный и неповторимый…
Лента, посвященная двум легендам американской журналистики Джимми Бреслину и Питу Хэмиллу. Оба работали в газете The New York Daily News. Бреслин до самой смерти писал в нее воскресную колонку и считался выдающимся мастером в этом жанре. За свои тексты он был удостоен Пулитцеровской премии. Хэмилл же получил «Грэмми» за эссе, написанное для обложки оригинального издания одного из лучших альбомов Боба Дилана «Blood On The Tracks».
Рига 30-х годов прошлого века, богемная жизнь художников! Из провинции в столицу прибывает молодой, бедный, но очень амбициозный художник Юрис Упенайс, полный надежд отвоевать себе место под солнцем в мире искусств. И в первый же вечер он попадает на богемную тусовку и находит свою первую любовь. Первые дни пребывания пылкого юноши в Риге полны комических, временами трогательных недоразумений!