В окруженном 4000-метровой стеной городе полно постоянно чадящих дымовых труб, и никто не знает, как выглядит небо. Однажды ночью во время городского празднования Хэллоуина курьер случайно роняет сердце, которое должен был доставить. Он не может найти его в дыму и уходит. Однако сердце продолжает биться там, где оно упало, в городе дымоходов.
Молодому парню по имени Ной посчастливилось встретить идеальную девушку и провести с ней идеальную ночь. Но после этого на него был повешен ярлык «просто друг», и лишь спустя долгих три года Ною выпадает шанс разобраться, в чём он оплошал. Отправившись в прошлое, Ной снова и снова переживает незабываемое свидание в надежде на другой финал.