Ирен – молодая американка, проживающая в Чили времен диктаторства Пиночета, работает редактором в журнале. Однажды к ней на работу устраивается фотограф Франциско, который через короткое время становится ее любовником. Завоевав доверие Ирен, Франциско сообщает ей, что является членом тайной политической группировки, которая борется с политическим режимом их страны. Это признание заставляет Ирен по-другому взглянуть на жизнь и осознать весь ужас событий, происходящих в Чили.
Власть президента Уганды Иди Амина и его смелые решения сперва очаровали шотландского медика Гарригана, ставшего личным врачом диктатора. Но жестокий режим и кровавые преступления президента изменили отношение Гарригана к своему кумиру и он, всеми силами, пытается повлиять на проиcходящее.