После того, как доктор Роуз Коттер стала свидетельницей странного, травмирующего инцидента с пациентом, она начинает испытывать пугающие события, которые она не может объяснить. Но все основано на улыбке. Вроде бы невинная, но необъяснимая и безумная улыбка - она преследует его на каждом шагу.Роуз должна столкнуться со своим тревожным прошлым, чтобы выжить и сбежать от ужасающей новой реальности.
Олив — маленькая девочка, мечтающая победить на конкурсе «Маленькая мисс Счастье». Ее семья тоже хочет, чтобы мечта Олив осуществилась, но они столь обременены своими собственными причудами, неврозами, и проблемами, что едва могут ей помочь. Отец Олив, Ричард, почти не общается с дочерью, а лишь поддерживает отношения с ее матерью. Ее дядя Фрэнк, известный ученый, пытался покончить жизнь самоубийством после неудачного романа с аспирантом-мужчиной. Ее брат Двэйн, фанатический последователь Ницше, принял обет молчания, что еще больше отдалило его от семьи. Дедушка Олив хоть и наркоман, но он единственный человек в семье, кто готов помочь Олив подготовиться к конкурсу. И все сойдется к тому, что вся семья соберется вместе и отправится в далекую Калифорнию, чтобы Олив смогла участвовать в конкурсе «Маленькая мисс Счастье».