В оккупированном нацистами Риме 1943 года после того, как в местный цирк попала бомба, скитаются четверо артистов — повелитель насекомых Ченчо, человек-волк Фульвио, притягивающий металл карлик Марио и генерирующая электричество юная Матильда. Владелец цирка и их символический отец Израэль исчез вместе с деньгами, накопленными на бегство в Америку. Оставшись ни с чем, не вписывающиеся в нормы «фрики» вынуждены податься на услужение безумному пианисту Францу, главе роскошного берлинского цирка, не зная о его одержимости идеей собрать «фантастическую четвёрку» героев со сверхспособностями, чтобы помочь Гитлеру выиграть во второй мировой войне. Сам являясь от рождения изгоем, умеющим видеть будущее, фрустрированный злой гений вступает в захватывающую схватку с доблестными циркачами, использующими свои умения на спасение родной страны и Израэля, направляющегося вместе с другими евреями в вагоне-душегубке навстречу гибели.
In the final days of World War II, the Nazis attempt to use black magic to aid their dying cause. The Allies raid the camp where the ceremony is taking place, but not before a demon - Hellboy - has already been conjured. Joining the Allied forces, Hellboy eventually grows to adulthood, serving the cause of good rather than evil.