Фильм повествует о жизненном пути Девы Марии и Иосифа, начиная с момента их изгнания из Назарета и заканчивая прибытием в Вифлеем, где, как известно, и должен родиться Иисус. В этом непростом путешествии не раз проверятся на прочность их любовь и истинность убеждений.
Жизнь экзорциста Джона Константина может закончится в любой момент. Его убивает не только пагубная привычка выкуривать по десятку сигарет в день, но и утомительная работа, ведь изгонять демонов из человеческого мира — дело непростое. Каждое новое столкновение с силами зла заставляет Джона вступать в схватку, где победу способны принести не только острый ум и знание врага, но и любимый дробовик.