1942 год. Офицер Красной Армии Николай Киселев получает приказ вывести с оккупированных белорусских земель за линию фронта свыше двухсот евреев – стариков, женщин и детей, чудом избежавших неминуемой жестокой расправы. Этим истощенным, измученным голодом и страхом людям, потерявшим родных и едва не сошедшим с ума от пережитого ужаса, предстоит пройти пешком по лесным тропам сотни километров, чтобы вновь обрести надежду на спасение и веру в будущее...
Сюжет фильма основан на самых знаменитых миниатюрах Михаила Жванецкого - «Одесский пароход», «Два яблока», «Собрание на ликёро-водочном заводе» и других произведениях выдающегося юмориста. Колорит одесского дворика, искрометный юмор и такие знакомые бытовые зарисовки воссоздадут атмосферу времени, а музыка 1970-х дополнит общую картину. Сам Михаил Жванецкий предстанет в фильме в образе Автора.