Пол, зажатый юный провинциал, приезжает в Нью-Йорк, но город оказывает ему холодный прием: сестра не хочет пускать в дом, жить приходится в ночлежке, и даже девушка, в которую он влюбляется, оказывается совсем не тем, кем ему кажется.
В зимней Америке Эли вместе с восьмилетним сыном Боуном кочует от одного мотеля к другому. Существование женщины замыкается на аферах, проводимых ее бойфрендом Эваном — от нелегальных петушиных боёв до продажи наркотиков. Отношения пары в равной мере полны как страстной любви, так и обжигающей ненависти. На фоне их романа никак не может найти себе места маленький Боун, которого пара использует в своих незаконных делах.