Маги и волшебники, короли и королевы, красавицы-принцессы и страшилы-великаны населяют эту потрясающую готическую фантазию. Сластолюбивый Король Одинокого Утеса берет в жены прелестную деву, а она превращается в уродливую старуху. Отважный Король Долины Туманов отправляется на бой с драконом, поскольку волшебник предсказал, что королева понесет ребенка, если съест сердце дракона. Ну, а Король Диких Гор с любовью выращивает гигантскую блоху, а родную дочь без тени сожаления отдает в жены горному огру. За стенами величественных замков строятся коварные козни, даются безрассудные обеты, там страстно любят и жестоко убивают…
Интригующий и романтический триллер о молодой женщине, которая только что покинула свою религиозную семью на западном побережье Норвегии, чтобы учиться в университете в Осло. Тельма (Эйли Харбо) влюбляется и в то же время обнаруживает, что обладает пугающими и необъяснимыми сверхъестественными способностями. Она сталкивается с трагическими секретами своего прошлого и ужасающими последствиями своих способностей. Фильм ведет в темные, неожиданные пространства, которые могут приблизить к чувствам, скрытым глубоко внутри нас. Самые страшные вещи происходят изнутри.