Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они в срочном порядке смываются на поезде во Флориду, прикинувшись женщинами. Теперь они — Джозефина и Дафна, новенькие и хорошенькие инструменталистки женского джаз-бэнда.
История двух женщин, Карен и Марты, открывших в провинциальном городке частную школу и обвиненных одной из учениц в лесбийских отношениях. Учительницы долгое время пытались призвать обвинителей к ответу, но в итоге потеряли работу в школе и все сбережения.
В результате очередной перестрелки шериф Уайт Эрп убивает нескольких людей из банды Клэнтона. После того, как бандиты в отместку убивают брата Эрпа, он вместе со своим другом Доком Холлидеем отправляется на поиски убийц.