Незнакомка, спасающаяся от преследования бандитов, оставляет в машине таксиста Чен Чина сумочку, которая исчезает при загадочных обстоятельствах. С этого момента жизнь Чена превращается в сущий ад. С одной стороны его преследует полиция, с другой — бандиты во главе с Джеки Чаном. Оказавшись между двух огней, храбрый таксист начинает собственное расследование.
Идет Вторая Мировая Война, Китай оккупирован Японией. Отряд японской армии послан на подавлении очага сопротивления в одну из китайских провинции. В основе этого фильма лежит правдивая история о группе китайских патриотов, скрывающихся под маской артистов Оперы, которые противостят тирании японцев.