В давно разрушенном городе мертвых, который находится далеко от человеческой цивилизации, живет человеческий ребенок. Его зовут Уилл, и он воспитывается тремя «немертвыми»: воином-скелетом Бладом, мумифицированной жрицей Мэри и призраком Гасом. Это трое обучают парня всему, что знают сами, но в один прекрасный день Уилл начинает задаваться вопросом: «Кто я?». Уилл должен будет разгадать тайны этой мертвой земли и узнать прошлое нежити. Он должен научиться любви и милости добрых богов, а также фанатизму и безумию плохих. И когда он изучит все это, парень сможет сделать свой первый шаг на пути к становлению паладином.
Хираги Сэйити - уродливый, отвратительный толстяк. Каждый день в школе над Сэйити издевались из-за его внешности, но однажды после окончания уроков из динамика раздался голос Бога, который сказал, чтобы все в школе подготовились к перемещению в другой мир. Мир фантастический, где существуют вещи как в играх, вроде уровней, характеристик, навыков. Все классы поделились на группы и ждали перемещения, но так как Сэйити был одиночкой, его переместили в другое место. После перемещения Сэйити первым делом съел "Плод эволюции", переменивший его жизнь самым существенным образом.
Первогодка старшей школы Ширану́й Мако́то переезжает в Токио, чтобы учиться у друга семьи, великого иллюзиониста Мамо́ру Хошиса́то. С тех пор, как Мако́то увидел выступление Мамо́ру Хошиса́то и его жены, он мечтал стать иллюзионистом. Токио готовит много странных и тяжёлых испытаний для Мако́то. Также он встретит бывшую подругу детства Ка́ну (по прозвищу Хатэ́на), вот только он не знает, что при новой встрече их отношения не заладятся. Смогут ли старые друзья детства вновь подружиться?