Лос-Анджелес. Когда друзья Джон и Ливай становятся свидетелями сверхъестественных событий, они решают выяснить природу их появления. По мере того как они исследуют всё более необъяснимые знаки и проникают на всё более опасные территории сверхъестественного, их жизням начинает угрожать реальная опасность.
Двое врачей скорой помощи из Нового Орлеана сталкиваются с серией ужасных смертей, связанных с новым наркотиком со странным побочным эффектом. Пытаясь докопаться до правды, герои сами оказываются на грани то ли нервного срыва, то ли жизни и смерти.
После долгих лет гражданского брака Хэнка бросила девушка, но погрузиться в пучину меланхолии и как следует поныть и пострадать у него не получается. По ночам к его дому начинает приходить какое-то страшное существо и с явно недобрыми намерениями скрестись в дверь. Мужчина пытается противостоять монстру, попутно вспоминая развалившиеся отношения и пытаясь понять, что же пошло не так.