Сюзанне 16 лет. Ровесники её не интересуют. Ежедневно по дороге в школу она проходит мимо театра - там однажды она знакомится со взрослым мужчиной. Несмотря на разницу в возрасте они помогают друг другу избавиться от скуки, а потом и влюбляются друг в друга. Но Сюзанну терзают сомнения - не упускает ли она в жизни что-то важное?
Мераб с детства танцует в Национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мари. Его жизнь радикально меняется, когда он влюбляется в нового артиста труппы, Ираклия.
Бретань, 1770. Художница Марианна приезжает в имение на побережье Франции, чтобы написать портрет дочери его владелицы — Элоизы. Картина нужна, чтобы отправить потенциальному жениху Элоизы в Милан. В знак протеста против замужества девушка отказалась позировать, и гостью представляют как компаньонку для прогулок. Проводя все больше времени вместе, девушки начинают чувствовать взаимное притяжение…