Если вы думаете, что драконы исчезли с лица Земли, - вы сильно ошибаетесь. Они живут среди нас, иногда летают очень высоко, рядом с самолетами, не замечали? У них, так же как и у нас, есть мечты, они верят, что когда-нибудь найдут страну своих предков – прекрасный Подол неба. О существовании волшебной страны маленький дракончик Лунг узнал от старого дракона Зубцеборода. И с тех пор эта идея не покидала его! Он должен ее найти! Ходят слухи, что скоро зеленую долину драконов заселят люди. Они станут рубить деревья, строить дома, займут их тихое местечко и тогда... тогда все драконы точно исчезнут! Мечтатель Лунг вместе со своей подружкой кобольдихой Серношерсткой решаются на серьезный шаг – найти Подол неба, вернуться обратно и улететь туда вместе со всеми драконами!
Приключения маленького птенца Плои и куропатки-отшельника Гайрона. Судьба сводит их вместе, когда Плои, отстав от стаи, не смог улететь на юг. Плои уговаривает чудаковатого и вечно брюзжащего Гайрона показать ему дорогу в Райскую долину — тайное место в горах, где птицы могут переждать суровую зиму. Путь туда таит немало опасностей. Постепенно неунывающему Плои удается растопить сердце старого отшельника. Вместе эта парочка становится друг для друга настоящей семьей, которой по силам свернуть горы.