Международная звезда кунг-фу Джеки берёт под опеку детёныша большой панды Ху Ху. Из-за того что у животного необычные глаза, международный преступный синдикат, жаждя заполучить редкий ген, объявляет награду за поимку Ху Ху. Джеки не может остаться в стороне и вступает с негодяями в противостояние.
Уважаемый мастер после ложного обвинения и изгнания отправляется в путешествие, узнавая о своих корнях и всюду натыкаясь смертоносных врагов. Осиротевший в младенчестве Цяо Фэн воспитывается парой из Империи Сун. Мастерски освоив боевые искусства, он становится харизматичным главарем видной фракции – секты нищих. Внезапно выясняется его вражеское происхождение – и главу выгоняют, заодно обвинив в нескольких убийствах – военачальника и одного из старейшин организации, а также приемных родителей.