Семья Примм переезжает в Нью-Йорк, где выясняется, что в их доме на чердаке живёт поющий крокодил Лайл. Лайл помогает адаптироваться после переезда маленькому Джошу Примму. Но злобный сосед мистер Грампс хочет, чтобы зверя изолировали от людей.
После очередного задания, спасаясь от преследователей, обессиленный американский киллер падает в заснеженном японском лесу. Но безымянный убийца не умирает, его находит группа макак и спасает. Окрепнув и ожидая скорой расправы, киллер начинает усердно тренироваться, не подозревая, что одна из обезьян внимательно следит за ним, а затем успешно выучивает все увиденные приёмы. Вскоре японская мафия убивает американца, не пощадив и макак. В живых остаётся лишь та самая обезьяна, научившаяся приёмам киллера. Желая отомстить, макака начинает убивать всех причастных в смерти семьи, постепенно подбираясь к главному боссу мафии.