Китай периода культурной революции. Беглому заключённому трудового лагеря позарез нужно посмотреть кинохронику №22, которую показывают перед картиной «Героические сыновья и дочери», но одну бобину крадёт местная сирота. Отбирая друг у друга контейнер с плёнкой, оба прибывают в городок, где население очень жаждет показа киноленты, но вот незадача — одна из коробок с фильмом раскрылась, а плёнка спуталась и извалялась в дорожной грязи.
Начинающий певец, живущий со своей бабушкой в столице Бутана, мечтает получить визу для переезда в Австралию. Но перед этим ему нужно отработать год в деревенской школе Лунаны .