Фильм снят по новеллам Анатоля Франса, и состоит из трех частей, объединенных мифом о Лилит, первой жене Адама. По легендам, Лилит была создана, как и Адам, из глины. В ссоре она покинула его, и. поэтому избежала проклятия первородного греха. У нее нет души, она бессмертна. Она принимает любой облик, овладевает мужчинами против их воли, доводит до исступления и равнодушно покидает, когда захочет, опустошая физически и духовно, обрекая на тоску и погибель.
Первая часть переносит нас во времена Ганзейского союза, в XVII век. Рижский торговец картинами и украшениями Теофилиус Ван Рейк (Вилле Хаапасало) в одной из своих морских поездок к давнему клиенту Борграфу (Юрий Цурило) попадает под чары Ниды (Ольга Шепицкая), странной женщины, удивительно похожей на ту, что изображена на портрете, который он собирается продать...
Во второй, события развиваются в Российской империи и Франции в конце XIX века. Молодой человек (Даниил Козловский), в смятении души, мчится к своему духовному пастырю Сафраку (Лембит Ульфсак) на исповедь. Он впал в грех и потерял голову от красавицы персиянки Лейлы (Анна Азарова), что привело к сумашествию его друга Поля (Регнарс Вайварс), и самоубийству собственной невесты. Но выслушав исповедь, пастырь начинает вести себя странно....
Третья часть - это уже наше время, 90-е годы, Латвия. Художник Франц (Алексей Серебряков), неприкаянный странник, эдакое перекати-поле, избегающий привязанностей, не понимает, зачем он живет. Удастся ли ему противостоять Лоле, еще одной женщине «другого естества»?