Винни-Пух, Пятачок, Сова и Тигра решают сразиться в городе Эшдаун, родном городе Кристофера Робина, оставляя за собой кровавый след из смертей и погромов.
Несс со своим отрядом отправляется в горы, чтобы изучить странное существо, обитающее в местных лесах. Вскоре она понимает, что имеет дело с настоящим драконом, опасным существом, которое не берет никакое оружие.
Опасаясь за свою жизнь, Кэти сбегает от экс-бойфренда. Понимая, что он не отстанет, героиня решает отправиться туда, где он точно не будет её искать – в провинциальный Прескотт, расположенный на окраине Невады. Здесь до сих пор живёт её приемная мать Мардж. Домом ей служит старенький трейлер, который она практически не покидает, получая продукты от своего соседа Уолтера. При этом она ни с кем не общается и большую часть дня проводит, молчаливо наблюдая за новостными сюжетами на экране. Для Кэти эти странности – привычные, ведь она уже имела с ними дело. Тем не менее, другого выхода у неё попросту нет, поэтому она на какое-то время остаётся в трейлере. В ближайшие дни девушке предстоит подметить столь большое количество необъяснимых странностей, что станет очевидно – в округе есть некая сверхъестественная сила…