В засушливых горных районах Боливии пожилая пара кечуа уже много лет живет по одному и тому же распорядку дня. Когда необычно долгая засуха угрожает всему их образу жизни, Вирджинио и Сиса сталкиваются с дилеммой: сопротивляться или потерпеть поражение от течения времени. Все ускоряется с приездом их внука, который приезжает в гости с новостями. Трое из них столкнутся, каждый по-своему, с окружающей природой, необходимостью перемен и смыслом самой жизни.
Давид как одержимый работает над своим телом: он хочет добиться совершенства и стать знаменитым культуристом. Но чем больше Давид посвящает себя собственному телу, тем сложнее ему становится наладить свою личную жизнь и не завидовать ровесникам.