Вьетнам. 1968 год. Разведывательный отряд «Стервятники» отправляется в труднодоступную долину в джунглях, чтобы выяснить судьбу пропавшего взвода сил специального назначения Армии США. Вскоре военные обнаруживают, что в долине находятся не только они.
Водитель должен отвезти ничего не подозревающего пассажира в место, где ему грозит смерть. По пути он борется с муками совести, пытаясь найти правильное решение в этой безвыходной ситуации.
Прошло два года после инопланетного вторжения. Пришельцам удалось уничтожить практически всё человечество, но Сидней ещё не повержен — выжившие и примкнувшие к ним инакомыслящие инопланетяне продолжают отчаянно сражаться, но их силы на исходе. Тем временем небольшая группа людей узнает о заговоре, который может положить конец войне.