Глубоко во внутренних покоях живет особая наложница, которая не прислуживает императору, несмотря на то, что формально находится у него в гареме. Ее называют Супругой Ворона. Некоторые люди, что видели ее, говорили, что она похожа на старуху, в то время как другие утверждали, что она напоминает молодую девушку. Легенды рассказывают о ее знании мистических искусств и о том, как с их помощью она может выполнить любую просьбу, будь то избавление от проклятия или поиск потерянных вещей. Косюн Ка, нынешний император, отправляется навестить Супругу Ворона с особой просьбой, еще не зная, что их судьбоносная встреча станет табу, которое перевернет историю.
Кто совершал ночные прогулки, наверняка, скажет, что они прекрасны. Отсутствие людей, машин и прочих раздражителей, шарм тёмного времени суток и непередаваемое чувство свободы — такая атмосфера никого не оставит равнодушным. Вот и четырнадцатилетний ученик средней школы Ко Ямори, которого мучила бессонница и который поэтому решил выйти прогуляться, был обворожён. Слоняясь по пустым улицам, парень встретил загадочную девушку по имени Надзуна Нанакуса, которая показала мальцу все прелести ночной жизни. Закончились их совместные приключения тем, что вскоре Ко уже делил футон с Наздуной, которая, решив, что паренёк заснул, взяла и укусила его за шею!