Хитори Гото с детства мечтает играть в рок-группе и ради этого чуть ли не в совершенстве овладела игрой на электрогитаре. К несчастью, исключительные навыки так и не принесли ей ни единого друга. Однако, возможно, её мечта осуществится благодаря встрече с Нидзикой Идзити — девушкой, которая играет на ударных и ищет гитариста для своей группы…
Мечтающая о внимании парней и хорошей успеваемости в школе, Юко Есида не подозревала, что в скором времени на ее хрупкие плечи возляжет ответственность, которая перевернет ее беспечную жизнь с ног на голову. Ночью к ней в тревожном сне наведалось мистическое существо в женском облике, напомнившее о древнем пророчестве. Оно утверждало, что девочка является потомком темного клана, поверженного силами добра тысячелетия назад, но настало время вновь заявить о себе. Отмахнувшись рукой от дьяволицы как от назойливой мухи, Юко продолжила спать, но на утро ее ждал неприятный сюрприз. На голове выросли рога, а из-под ночной рубашки торчал хвост.
Хиори живет в небольшом городке вблизи моря. Еще будучи очень маленькой и застенчивой девочкой, которая всегда и ото всех прячется за папу, она научилась рыбачить. Потому что папа ее научил. Очень много теплых воспоминаний у девочки о своем отце. К сожалению, папа не смог вырастить свою дочь в полноценной семье, его скосила на тот момент уже неизлечимая болезнь — рак. Сейчас, когда папы нет вот уже три года, малышка Хиори приходит сама на причал и рыбачит. Ловит рыбу она на мушку, что заставляет ее пользоваться не самыми обычными снастями. Одним мартовским днем сидя на берегу, она услышала крик девочки, которая заглядывалась на море. Мгновение, и та уже стоит в купальнике, готовая бежать навстречу воде. Хиори в последни момент словила девочку. Все-таки холодно еще. Они разобщались, и даже поели вместе. Для Хиори такое несвойственно, она мало говорит обычно. Каково удивление, что скоро они будут общаться каждый день.