События сериала разворачиваются на музыкальной сцене и улицах Атланты. Двоюродные братья пробивают себе путь наверх в индустрии музыки, проявляя свои уличные бойцовские таланты и музыкальный дар. Их окружают такие же выходцы из неблагополучных чёрных районов, которые уже в средних классах школы, если нет данных для спортивной карьеры, должны выбирать между несколькими незавидными вариантами, вроде вступления в преступную банду, непрестижной работы за гроши или вечного обивания министерских порогов в надежде на пособие. Однако есть ещё один – рэп-батлы, в которых можно громко заявить о себе и выбраться из нищеты в мир больших денег и славы.
США, ХХI век. Жители городов давно пользуются беспроводным интернетом, мобильными телефонами, оплачивают покупки банковскими картами и заказывают все, что нужно, в интернете. Но некогда могущественные, а ныне совершенно беспомощные в быту вампиры никак не могут привыкнуть к современным реалиям.