Чтобы спастись от жестокого мужа Белла Бакстер покончила с собой, утопившись в реке. Эксцентричный учёный решает спасти Беллу, и пересаживает ей мозг её же нерождённого ребёнка.
У Фрэнка - самые обычные мечты: иметь подружку, быть своим в «тусовке» и оживлять покойников. И однажды ему предоставляется шанс. Двое школьных хулиганов случайно убивают своего одноклассника Карла. Фрэнк предлагает им вернуть его к жизни. Но - с одним условием: ребята помогут ему заполучить все, о чем он мечтает. Сделка заключена, и, достав свежий мозг из отцовской лаборатории, Фрэнк приступает к делу. На следующее утро недотепа Карл превращается в наглого сердцееда и настоящего монстра. Как оказалось, Фрэнк пересадил в его голову мозг серийного маньяка-убийцы Скитера, которому очень нравится новое молодое тело. Карл - Скитер намерен насладиться всеми прелестями жизни, а для начала превращает свой дом в «камеру ужасов».