Пара коррумпированных полицейских из Нью-Мексико шантажирует и притесняет всех, кому не посчастливилось перейти им дорогу. Но что если однажды "плохие копы" попробуют запугать кого-то, кто сильнее их обоих?
Дюк, некогда блистательный адвокат, работавший на мафию, а теперь находящийся под программой по защите свидетелей, вышел на пенсию и весело проводит время на роскошной вилле для зажиточных пенсионеров. Но вот однажды под Рождество на эту виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео, и все переворачивается с ног на голову! Впрочем, это лишь начало - вскоре туда же прибывают и мафиози, имеющие зуб как на Дюка, так и на Лео... Отныне все вечеринки на вилле обещают быть жаркими!